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第四届金融理财师大赛选手采访渤海银行王倩【热门新闻】

2022年11月22日 宝塔菜财经网

第四届金融理财师大赛选手采访-渤海银行 王倩

第四届金融理财师大赛选手采访-渤海银行 王倩

摘要

2018第四届中国金融理财师大赛决赛-北京赛区已经圆满落幕。 决赛赛程分为两天:第一天下午,每位选手有四个小时的时间领取考题、查看考题案例、梳理案例中涉及的资产问题、设计2018第四届中国金融理财师大赛决赛-北京赛区已经圆满落幕。

决赛赛程分为两天:第一天下午,每位选手有四个小时的时间领取考题、查看考题案例、梳理案例中涉及的资产问题、设计并制作理财方案,最终以PPT形式上交理财方案。

第二天,每名选手有二十分钟的时间,向至少三位评审讲解他们的案例解答思路及最终方案,并接受评委的提问和点评。

作为本届理财师大赛第一批决赛选手,他们对此本届大赛的比赛形式、考题内容都感受颇深,我们在现场采访了几位理财师,听听他们的心得。

第四届金融理财师大赛选手采访-内蒙古 呼和浩特市 渤海银行 CFP持证人 王倩

今天的考题涉及的是一个高净值客户,这一块的分析对平时工作帮助比较大。经过系统的AFP、CFP课程理论学习后,更充分地了解投资工具的使用,先从自己开始匹配,再给客户做分析。希望可以提供更多实操性的课程,例如市场大环境的分析等。

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